Molins firma un acuerdo para adquirir Secil y reforzar su presencia internacional • Listo para construir
compañía Molinos Se ha llegado a un acuerdo con el grupo inversor portugués Semapa – Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, SA para adquirir el 100% de las acciones de Secil Companhia Geral de Cal e Cimento, SA (Secil). El negocio marca un hito importante en la estrategia de Molins de crecimiento rentable y sostenible, al reforzar su presencia en Europa y completar su expansión geográfica en Latinoamérica con la entrada en Brasil, el único gran mercado de la región donde Molins aún no ha entrado.
Con sede en Lisboa (Portugal), Secil es una empresa líder en soluciones de construcción con operaciones en ocho mercados y una capacidad de producción anual de cemento de aproximadamente 10 millones de toneladas. Su diversificado portafolio de negocios incluye cemento, concreto, agregados, soluciones constructivas y economía circular. Asimismo, la compañía cuenta con más de 2.900 profesionales y generó unas ventas de 740 millones de euros en los últimos 12 meses.
El negocio está valorado en 1.400 millones de euros y se espera que haga una contribución directa y continua a los resultados desde el primer año, respaldada por un potencial de sinergia significativo, una contribución confiable a los resultados y una generación de efectivo estable.
Estrategia global y compromisos de sostenibilidad
A través de esta adquisición, Molinos Fortalecerá su presencia en Europa, ingresará al mercado brasileño, ampliará su presencia global, diversificará sus fuentes de ingresos y reducirá el riesgo de fluctuaciones monetarias. La transacción también avanza la estrategia de sostenibilidad de Molins al aprovechar la experiencia técnica combinada y las capacidades de innovación de ambas empresas. Molins y Secil comparten un fuerte compromiso con la descarbonización, con objetivos alineados con la Science-Based Targets Initiative (SBTi).
«Este acuerdo supone un hito importante en la estrategia de Molins. Secil aporta una sólida presencia internacional y una sólida cultura arraigada en la herencia industrial de su familia, así como valores que compartimos profundamente. La combinación de nuestras fortalezas nos permitirá crecer como un perfil más diverso y resiliente, al tiempo que fortalece nuestro compromiso con la sostenibilidad. Juntos ofreceremos soluciones circulares, de alto valor y con bajas emisiones de carbono a nuestros clientes y crearemos nuevas oportunidades para nuestra gente. “Estamos encantados de integrar en Molins a 2.900 profesionales de Secil”, explica Marcos Cela, director general de Molins.
Detalles de cierre y financiamiento
La transacción está sujeta a las condiciones habituales previas al cierre y se espera que se cierre en el primer trimestre de 2026. Molins financiará el acuerdo mediante una combinación de efectivo disponible y fondos de un préstamo sindicado y una emisión de bonos.
Molins recibió asesoramiento financiero de JPMorgan Chase & Co. y KPMG, y Uriah Menéndez le sirvió como asesor legal. Deloitte actuó como asesor del comprador durante el proceso de due diligence financiera, fiscal, legal y laboral.
